Antes de invertir 5.000€ en una herramienta de BI, monta tu cuadro de mando en Excel. Funciona, lo entiende todo el equipo y te obliga a clarificar qué quieres medir antes de pagar por automatizarlo. Aquí la receta que usamos.
Estructura de un buen cuadro Excel
Un cuadro de mando ejecutivo profesional vive en un solo libro Excel con esta estructura:
- Hoja 1 — Resumen ejecutivo: dashboard visual con los 7 KPIs en semáforo y tendencia.
- Hoja 2 — KPIs detallados: tabla con valores mensuales de cada métrica, target y owner.
- Hoja 3 — Datos brutos: tablas de hechos importadas o introducidas manualmente.
- Hoja 4 — Configuración: parámetros, targets, periodo de análisis, owners.
Fórmulas y técnicas clave
- SUMAR.SI.CONJUNTO / SUMIFS: para agregaciones por período y dimensión sin tablas dinámicas.
- BUSCARV / VLOOKUP: para enlazar configuración con KPIs detallados.
- Formato condicional: semáforos automáticos rojo/ámbar/verde a partir de targets.
- Sparklines: mini-gráficos en celda para ver tendencia sin abrir gráficos.
- Tablas estructuradas: referencias del tipo Tabla[Columna] que se actualizan al añadir filas.
Reglas de diseño
- Una sola hoja resumen. Si necesitas 3 hojas para el resumen, no es un resumen.
- Máximo 7 colores en todo el libro: gris fondo, dos tonos de azul para datos, verde/ámbar/rojo para semáforos, negro para texto.
- Sin merge cells (combinar celdas) en zonas de datos. Rompe fórmulas y filtros.
- Logo arriba a la izquierda, fecha de actualización arriba a la derecha. Comités leen el documento por arriba.
Cuándo migrar a BI
Mantén Excel hasta que ocurra al menos uno de estos:
- El libro pesa más de 30 MB o tarda en abrir.
- Necesitas que más de 5 personas lo editen simultáneamente.
- Tienes integración automática con ERP/CRM y los datos cambian cada hora.
- Necesitas drill-down interactivo (clic en KPI → ver detalle).
Antes de eso, Excel basta y sobra.
Plantilla lista para usar
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